BIG顧客管理Neo
項目設計

BIG顧客管理Neoで顧客台帳を作るには、項目名・属性を設計し、ドラッグ&ドロップでレイアウトを決めるだけ!誰にでも簡単に本格的な顧客台帳が設計できます。

項目設計の流れ

項目設計

顧客台帳に表示する項目名称(住所・氏名・電話など)・文字数などを決めます。
項目間演算を使って消費税を計算したり、経過日数を自動計算したりときめ細やかな設計が必要です。
必須入力項目の設定をしておくことにより、顧客台帳入力時に未入力のまま登録をしようとするとアラートを出します。

入力画面設計

白紙のカードに項目を貼る感覚で、顧客台帳のデザインを決めています。
選んだ項目をドラッグ&ドロップで配置し、視覚的にわかりやすく簡単に台帳イメージがつくられます。
カテゴリごとに項目名称の背景色を変更したり、入力必須項目だけ色を変えたりし、メリハリのある台帳設計が可能です。
テキストボックスを使えば、項目とは別にメッセージやカテゴリ名称などを配置できます。

項目欄、入力欄、文字の色をそれぞれ指定可能。
42色から選択できます。

大切なお客様の情報の中で、会員様のログインパスワードやクレジットカード情報、従業員の運転免許証、パスポート番号など、オペレータの目に触れさせたくない重要な情報をセキュリティ項目で管理。(オプション)
権限のないユーザーは、セキュリティ項目の内容はマスキングされた状態で表示されます。

業種別テンプレート

項目設計済みの業種別テンプレートを利用すれば、すぐにBIG顧客管理Neoでの顧客管理がスタートできます。
業種別テンプレートは、BIG顧客管理Neoを導入済みのパソコンでご利用いただけます。
同業他社はどんな顧客管理をしているのか?というご参考にもどうぞ。

業種別項目サンプル

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