BIG顧客管理Neo
顧客台帳
顧客台帳
必須入力項目の設定や、カテゴリ別に項目の色分け、フリーのメモ帳項目など、オペレータにストレスを感じさせない操作性を実現しています。
セキュリティ項目（オプション）
大切なお客様の情報の中で、特に秘匿性の高い情報はオプションのセキュリティ項目で管理。
セキュリティ項目の「表示」「登録」「削除」「出力」「印刷」の機能をユーザーごとに制限できます。
権限のないユーザーは、セキュリティ項目の内容はマスキングされた状態で表示されます。
こんなときに便利です！
- 会員様のログインパスワード
- クレジットカード情報
- 従業員の運転免許証
- パスポート番号 など
履歴管理
お客様情報と同画面に、対応履歴や購入履歴などのグループ項目も表示。
詳細情報と過去のやりとりが一目でわかります。
こんなときに便利です！
- コンタクトセンター、サポートセンターでの応対履歴管理
- 通販コールセンターでの購入履歴
- 病院での通院履歴
- レンタル業での商品貸出履歴など
メール受信履歴管理
メールを一括で取り込み、時系列で履歴として管理。
担当者しかわからなかったメールでのやり取りもオペレータ間で共有できます。
こんなときに便利です！
- お問い合わせ専用メールの共有
【簡易検索機能】
台帳入力画面から、索引項目3項目+任意の基本項目で確実にお客様を検索できます。
【テンプレート入力】
固定入力項目やよく使われる表現などは、予めテンプレートをして保存しておき、データ入力時にテンプレートから引用することができます。
【コードマスタ】
自社担当者や商品など、最大100種類のコードマスタを設定できます。
コードマスタの参照で、入力ミスと入力の手間を省きます。
コードマスタ種類
ウインドウ参照/プルダウン/ラジオボタン
[ドロップダウン形式]
[ドロップダウン形式]
さらに、各コードには最大5つの追加情報を設定できるので、入力作業をより効率化できます。
例)商品コードの追加情報としてメーカー名、単価を登録
【電話帳データベース】
全国4000万件の電話帳データベースを標準搭載。電話番号を入力すると、住所が表示されます。
【郵便番号辞書】
7桁郵便番号辞書を標準装備。郵便番号を入力するだけで住所が自動的に入ります。
【重複チェック】
電話番号などの任意の項目をキーに、すでに登録されているかをチェック。
同じ顧客を重複して登録しないようサポートします。
【入力順設定】
オペレータごとに、自分の入力しやすい順序で項目を移動できるよう、顧客管理システムでの入力順設定が可能です。
【入力必須項目】
項目設計時に入力必須項目の設定をしておけば、登録時に必須項目が入力されていないとアラートを出します。
オペレータによる入力のばらつきがなくなり、検索しやすいデータを構築できます。
フォントサイズ変更
特定項目(例:お客様名、お客様ランクなど)のフォントサイズや色を変更し、他の項目と差別化。
色とフォントサイズを変更することで、重要な項目が一目瞭然です。
ファイル･URL連携
顧客情報にPDFやエクセルファイル、ホームページのURLなどをリンク。
クリックすることで該当のファイルやページを開きます。
こんなときに便利です！
- 見積書ファイル
- 提案書ファイル
- 会員申込書のスキャンデータ
元となるデータ(基幹システムの管理番号や電話番号)をキーに、現在お使いのシステムを起動します。
(最大5つまで連携可能)
連携種類
テキスト/クリップボード/プログラム/URL
こんなときに便利です！
- 電話番号をキーに基幹の販売管理システムを起動
- 住所をキーにGoogleマップを表示
- 顧客番号をキーにwebアプリを起動
Googleマップ連携
システム連携機能を使って、Googleマップとリンク。
住所項目からホームページ上に自動で地図を表示します。
外出前にお客様の住所を調べて、そのまま地図を表示することが可能です。
掲示板
ログインすると、メニュー画面にお知らせを表示。注意喚起や情報共有に役立ちます。
【設定項目】
タイトル
内容
閲覧先(ユーザー選択/全ユーザー)
期間
重要度
添付ファイル
ワークフロー
権限のないオペレータがシステム管理者にデータ削除などの依頼をワークフローで申請します。
未読の申請がある場合、アイコンでお知らせします。
メモ送信
送り先を指定して、リアルタイムでメッセージを送信します。
こんなときに便利です！
- ・電話応対中のオペレータ宛にスーパーバイザー(管理者)からアドバイス
- ・オペレータ同士のちょっとした質問などに
メール送信
お客様宛てはもちろん、自社担当者マスタから担当営業(PC/携帯)へのメールも可能です。 CC、BCC送信やファイルの添付、ログ管理機能も装備しています。
送信メールはメーラーの送信フォルダに保存されます。
郵便番号最新データのダウンロード（ICS会員様専用サービス）
郵便番号データを、保守サービスICS会の会員様専用サイトよりダウンロードできます。
郵便番号辞書は、郵便事業株式会社から公開された最新のデータへ辞書を更新するためのものです。郵便番号辞書は、1年に4回更新されます。
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